Avec une croissance de 4,2 % et une valeur totale de 4,3 milliards d’euros en 2016, le marché du consulting, boosté par la transformation numérique, la régulation et les risques renoue avec ses performances d’avant-crise (Source Global Research, Les Echos)
Une croissance au niveau de 2008
Source Global Research : leading provider of research, data, and strategic advice about the global management consulting industry. Our customers include every single one of the world’s biggest 20 consulting firms. We provide them with the intelligence they need to make better decisions.
La reprise, même timide, de la dynamique économique des entreprises entraîne dans son sillage le marché du conseil français. Avec une croissance de 4,2 % et une valeur totale de 4,3 milliards d’euros en 2016, le marché du consulting enregistre sa meilleure performance depuis la crise de 2008, selon une récente étude Source Global Research. Ce taux de croissance représente 3 fois celui de l’économie générale.
Dans le détail, ce trend de croissance a notamment été soutenu – comme dans les années précédentes – par le secteur des services financiers, qui affiche une hausse de 7,1 % pour atteindre 1,3 milliard d’euros. Les institutions financières seraient notamment à la recherche de consultants pour alléger le poids de la régulation, de plus en plus important, réduire le coût de la mise en conformité et accélérer dans le numérique et l’innovation, selon l’étude.
Frédéric Solvet, Partner PWC : « Financial services is booming. Despite our firm auditing many of the large banks in France, we still saw an impressive growth rate in this sector. »
Autres secteurs générant une croissance insolente : ceux du retail (6,2 % pour une valeur de 342 millions d’euros), de la pharmacie et des biotechnologies (5,7 % à 55 millions d’euros). Engagées dans des projets de transformation, les entreprises de ces secteurs ont fourni de nombreuses opportunités aux cabinets de conseil français. « En particulier le retail, qui réagit à la menace que représentent les pure players comme Amazon, et commence à prendre des mesures pour faire face à ce nouveau type de concurrence », assure l’étude.
Domenico Azzarello, Managing Director, Bain & Company :« Retail exploded this year. We saw double digit growth. It’s not only because of the strength of the local market— France leads in terms of competency within the industry in Europe. »
La transformation numérique moteur de croissance
« L’intelligence artificielle est le mot à la mode car les clients cherchent à tirer profit des nouvelles technologies en les incluant dans leur stratégie globale », souligne Anne Bioulac, senior Partner chez Roland Berger.
Par ailleurs, « submergées par des contraintes de mise en conformité », à en croire l’étude, les entreprises ont également fait appel aux consultants spécialisés dans la régulation, mais aussi dans la gestion des risques et la cybersécurité, dont le marché a crû de 6,2 % pour une valeur de 593 millions d’euros et qui est une priorité de l’Etat français.
Rachel Duk from Source Global Research : « more exciting area of opportunity in risk work is cybersecurity. This is a service growing so quickly that the market is struggling to keep pace with relentless client demand. Following a rising number of cyber-attacks, the issue has been a priority for the French government, who announced a new national cybersecurity strategy at the end of 2015. »
Les Big4 en tête
La demande pour les services des cabinets d’audit, largement constitués de ces quatre géants, a connu une croissance de 5,4 % pour atteindre 1,1 milliard d’euros.
« 2017 devrait, d’ailleurs, continuer sur la même lancée car de plus en plus de clients souhaitent profiter des avantages de la transformation numérique », anticipe BJ Richards, senior editor chez Source Global Research.
La rotation des cabinets d’audit est à fois un risque anticipé et l’opportunité de gagner de nouveaux secteurs.
« The report says that audit rotation was a mixed blessing for these firms. For some it curbed activity and restricted their growth in particular sectors, but for others new opportunities opened up as audit contracts ended. »
Pour tous les cabinets surtout les grands, la transformation numérique devrait être l’accélérateur majeur, après les premiers projets déjà lancés. Sur la base de ces résultats initiaux , les clients semblent prêts à sortir de la phase d’exploration, aller plus loin et faire les investissements nécessaires. C’est la tendance majeure du marché pour 2017.
B.J. Richards from Source concluded:
« 2017 is set to see continued high levels of interest as even more clients come to embrace what digitisation has to offer. Furthermore, as we’ve observed in markets that are further ahead in their digital journeys, this initial wave of work can be expected to quickly lead to further investments as clients are impressed with early results and look to move deeper into digital transformation and adopt even more advanced technologies. »
L’étude intégrale The Source Global Research
- French consulting market grows three times faster than economy
- Fastest growth recorded for consulting market since the onset of the global financial crisis in 2008
- AI and robotics starts to play a role in regulatory reporting.
The French consulting market performed strongly in 2016, up 4.2 per cent to €4.3billion, meaning it grew three times faster than French GDP. This is the fastest growth rate since the onset of the global financial crisis in 2008.
Growth was fuelled by a buoyant financial services sector, which outperformed the wider market, increasing 7.1 per cent to €1.3billion. This sector is now almost double the size of any other market for French consultants. Regulation, cost pressures, digital, and innovation all had their part to play in 2016’s strong growth.
The report from the leading research and strategy firm for the global management consulting industry, Source Global Research, says that financial institutions are particularly turning to consultants to help ease the regulatory burden and lower the cost of compliance, and for the first time, consulting firms are deploying digital and robotic technologies to make reporting more efficient – an evolution set to continue throughout 2017.
Frédéric Solvet, Partner, PwC, added:
« Financial services is booming. Despite our firm auditing many of the large banks in France, we still saw an impressive growth rate in this sector. »
Alongside financial services, retail (up 6.2 per cent to €342million) and pharma & biotech (up 5.7 per cent to €55million) both had transformation as a common theme—and digital technologies were typically at the heart of this work. Clients in these sectors ramped up their focus on innovation and customer-centricity, leading to a plethora of opportunities for consulting firms. In particular, French retailers have woken up to the threat posed by digital natives such as Amazon, and the retail market started to take the changes needed much more seriously.
Domenico Azzarello, Managing Director, Bain & Company, added:
“Retail exploded this year. We saw double digit growth. It’s not only because of the strength of the local market— France leads in terms of competency within the industry in Europe.”
Digital change keeps technology and strategy consultants busyWork around digital change is continuing to keep lots of technology and strategy consultants busy. The market for technology consultants grew 4.7 per cent to €1.45billion whilst strategy work grew 4.4 per cent to €728million. The reports says that as clients look to digital to provide agility and the ability to ensure speed of delivery, there’s a growing willingness to embrace things like AI and robotics as part of the solution.
Anne Bioulac, Senior Partner, Roland Berger, added:
« AI is becoming quite the buzzword as clients are looking to take advantage of all the best new technologies and include them in their global market strategy. »
Risk was hot in 2016
The Source report also reveals that the market for risk & regulatory work expanded rapidly in 2016 – up 6.2 per cent to €593million – as clients in many industries felt swamped by compliance.
Rachel Duk from Source Global Research added: « more exciting area of opportunity in risk work is cybersecurity. This is a service growing so quickly that the market is struggling to keep pace with relentless client demand. Following a rising number of cyber-attacks, the issue has been a priority for the French government, who announced a new national cybersecurity strategy at the end of 2015. »
Thirst for international expansion favours larger consulting firms
The report also found that a thirst for international expansion continued to intensify, as clients sought an escape from the uninspiring domestic economy. Overall, these ambitions favoured larger consulting firms that could leverage their own global footprint to advise clients on market entry with authority. For instance, work for Type A firms, largely made up of the Big Four firms, grew 5.4 per cent to €1.1billion. The report says that audit rotation was a mixed blessing for these firms. For some it curbed activity and restricted their growth in particular sectors, but for others new opportunities opened up as audit contracts ended.
Digitalisation is key to development
B.J. Richards from Source concluded:
« 2017 is set to see continued high levels of interest as even more clients come to embrace what digitisation has to offer. Furthermore, as we’ve observed in markets that are further ahead in their digital journeys, this initial wave of work can be expected to quickly lead to further investments as clients are impressed with early results and look to move deeper into digital transformation and adopt even more advanced technologies. »
Le marché français du conseil français reprend des couleurs, Muriel Jasor, Les Echos, lundi 10 avril 2017 https://business.lesechos.fr/redirect.php?id_article=308486&url=/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/achats/0211940493056-le-marche-du-conseil-francais-reprend-des-couleurs-308486.php
Consult’in France (Syntec) www.consultinfrance.fr Présentation de l’étude du marché du conseil français programmée le 7 juin d
Source Global Research www.sourceglobalresearch.com Five-year high in business confidence helps drive work for French consultants 30-Mar-2017 – B.J. Richards et alii
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