Le marché français du consulting en hausse de 3,6%, à 4,1 Milliards €

La croissance du marché français du conseil a représenté trois fois celle de l’économie globale en France. Avec une progression de 3,6 %, le consulting représente 4,1 Milliards €, ce qui constitue sa meilleure performance depuis la crise de 2008/2009 selon l’étude de marché de Source Global Research (Source) – voir méthodologie ci-dessous.

On pourra consulter aussi l’étude de marché annuelle réalisée par Consult’in France (ex Syntec management et stratégie)

La part majeure de  la croissance du marché en France revient au secteur finance qui représente le quart du marché conseil et a progressé de 6,4 % pour atteindre  un chiffre d’affaires de 1,2 milliards en 2015.

D’autres secteurs ont aussi connu une bonne année, notamment :

• le manufacturing (694 millions €),
• la santé (122 millions €)
• le retail (322 millions €),
• et l’industrie qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 5%.

Le secteur public lui est resté en retrait avec une croissance quasi nulle (0.1 % à 374 millions €) avec de nombreux reports de projet dans une période préélectorale.

La gestion des risques et des normes et la sécurité informatique ont marqué la progression de demande de conseil la plus forte en 2015 (+ 5.9%)

Si l’on considère les différentes familles conseil, la technologie et le digital représentent le secteur le plus large en France et ont progressé de 4% en 2015. Le conseil opérationnel représente 20% du marché français, le conseil en stratégie ne représente que 15% malgré son attractivité et sa notoriété.

La croissance et surtout les perspectives varient en fonction de la taille des firmes et cabinets, les Grands tirant mieux leur épingle du jeu. Le marché domestique est moins dynamique que le marché international. Les firmes et cabinets qui peuvent servir des entreprises et des projets internationaux, les grands stratèges les Big Four, sont en avance de phase. Pour les cabinets de taille moyenne, trop grands pour être vraiment spécialisés et trop petits pour lutter avec les Big, le marché est plus dur et doit encore se stabiliser.

On observe un double mouvement :

• une révision des stratégies pour conforter leurs positions (stratégies de croissance mais parfois de stabilisation, voire défensives) ;
• des fusions acquisitions pour atteindre une taille critique (voir tableau ci-dessous).

Equiteq, un cabinet spécialisé a recensé 116 deals majeurs  en Europe l’année dernière – dont 1/3 au UK et un doublement en Allemagne – des transactions domestiques à 80%. En France, PwC a notamment racheté SMG Group (50 consultants), Solucom Kurt Salmon (à l’exception des acticités retail et consumer goods), Trexia Consulting et 7M Consulting ont fusionné.

Contrairement à ce que l’on observe sur les marchés anglo-saxons et à ce que laisseraient penser les discours des consultants, mais aussi de leurs clients, les grands projets de transformation sont encore des objectifs plus qu’une réalité.

L’offre n’est pas encore arrivée à maturité de l’aveu même des grands acteurs mais elle constitue un gisement de croissance très important.

Au total, le marché français a retrouvé du dynamisme mais sa part dans l’économie globale du secteur reste à conforter.

Les prochaines années en donneront l’occasion. !